如何使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行銷售管理？

ERP是能進(jìn)行銷售管理的軟件之一，且由于其營銷數(shù)據(jù)來源的多樣性，使其在銷售管理中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，那么企業(yè)到底該如何使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行銷售管理呢?朗速科技通過銷售管理流程為大家分析~

一、ERP銷售管理操作方法

1、客戶管理

顧客是銷售訂單產(chǎn)生的源頭，因此首先是對(duì)顧客進(jìn)行管理，在ERP系統(tǒng)中可以通過各種方式把顧客信息輸入到系統(tǒng)中，同時(shí)可以對(duì)顧客的資質(zhì)、地域、行業(yè)、來源、價(jià)值以及跟進(jìn)方法等做詳細(xì)設(shè)置。然后企業(yè)按照自己的規(guī)則通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行客戶的分配和領(lǐng)用管理。

此外，還可實(shí)現(xiàn)客戶管理中的快速檢索，通過多種方式查看客戶信息，如客戶姓名、號(hào)碼、地址、手機(jī)、微信等，在客戶視圖中可查看定制的內(nèi)容，在客戶詳情界面上可查看客戶的所有歷史信息等等。銷售員在重要提醒分類內(nèi)設(shè)置了待查、待郵、待聯(lián)等，既能提醒自己，又能避免重要事項(xiàng)延誤。

2、報(bào)價(jià)管理

在ERP系統(tǒng)的報(bào)價(jià)管理中，客戶和項(xiàng)目可以直接生成報(bào)價(jià)。在報(bào)價(jià)管理中，可以為老客戶、新客戶和優(yōu)秀客戶設(shè)置相應(yīng)的報(bào)價(jià)優(yōu)惠方式和折扣。可以選擇報(bào)價(jià)次數(shù)，可以添加產(chǎn)品報(bào)價(jià)明細(xì)，同時(shí)報(bào)價(jià)明細(xì)模板支持execl和word導(dǎo)出。

3、訂單管理

訂單是整個(gè)銷售業(yè)務(wù)的核心，整個(gè)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行都會(huì)涉及到銷售訂單。對(duì)銷售訂單進(jìn)行全過程的跟蹤，訂單管理主要包括訂單生成和訂單維護(hù)。

(1)、訂單生成

客戶可以查詢商品報(bào)價(jià)，并與銷售人員溝通后訂購商品，ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成客戶訂單列表，客戶確認(rèn)后生效。銷售員通過查詢顧客的定購單，手工輸入銷售訂單。

(2)、訂單維護(hù)

銷售人員可以通過訂單維護(hù)系統(tǒng)跟蹤維護(hù)銷售訂單的狀態(tài)，查詢訂單的狀態(tài)。處于未發(fā)放狀態(tài)的訂單可以修改和刪除，已完成的銷售訂單可以手工或自動(dòng)關(guān)閉。ERP系統(tǒng)提供訂單的查詢功能，使企業(yè)能夠方便、及時(shí)、快速地了解訂單的完成情況。包括：延期訂單查詢、訂單執(zhí)行情況查詢、未完結(jié)訂單查詢等。

4、銷售人員跟進(jìn)管理

在銷售人員對(duì)客戶進(jìn)行跟進(jìn)的過程中，可能會(huì)涉及到大量的外勤管理工作，通過ERP系統(tǒng)可以建立包括跟蹤時(shí)間、跟蹤事項(xiàng)、跟蹤內(nèi)容、問題摘要在內(nèi)的客戶跟進(jìn)記錄日志。此外在跟進(jìn)過程中像朗速ERP一樣的軟件將通過APP程序提供拜訪客戶起始考勤、完成考勤、現(xiàn)場(chǎng)拍照、交談錄音等功能，提供銷售人員地圖動(dòng)態(tài)展示及業(yè)務(wù)路線軌跡，幫助企業(yè)靈活完成對(duì)銷售人員的外出考勤管理。

5、合同管理

使用ERP系統(tǒng)后，合同生成的方式更加方便，在客戶、項(xiàng)目、報(bào)價(jià)、合同、微信等管理模塊都可以直接生成合同，或者在合同管理模塊中添加合同，添加完成后等待上級(jí)的審批，即可完成銷售單的生成，一步完成收款、出庫、發(fā)貨，同時(shí)在合同管理模塊中可以計(jì)算出合同的毛利，如果部門發(fā)生了退貨，可以在退貨管理模塊中添加退貨單，通過審批后即可完成銷售退款和退貨入庫等操作。

6、銷售可用量管理

在ERP環(huán)境下，由于銷售管理和庫存管理的集成使用，銷售管理可以管理可用量，包括可用量控制、可用量檢查和現(xiàn)存量查詢。

可用量控制用于在保存銷售訂單或發(fā)票時(shí)控制庫存交貨的可用數(shù)量。如果不允許超可用量發(fā)貨，系統(tǒng)會(huì)嚴(yán)格按照“倉庫+庫存+批號(hào)”進(jìn)行控制。填寫發(fā)票、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單等銷售單據(jù)時(shí)，發(fā)貨數(shù)量或開票數(shù)量必須小于等于貨物的可用量，否則單據(jù)不能保存。

7、售后管理

銷售完成后，往往會(huì)涉及到售后服務(wù)。在ERP系統(tǒng)的售后管理中，可以直接設(shè)置客戶回訪方式、流程、模板，并自動(dòng)觸發(fā)回訪流程。當(dāng)前環(huán)節(jié)的售后處理完成后，會(huì)自動(dòng)流向下一個(gè)環(huán)節(jié)。售后管理中可以實(shí)現(xiàn)客戶建議、客戶投訴、客戶關(guān)懷等等。

二、使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行銷售管理的要點(diǎn)

1、要嚴(yán)格地制定項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和方案，在每個(gè)項(xiàng)目開始之前，都要根據(jù)每個(gè)客戶的不同情況制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃、方案和周期。

2、嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行完成項(xiàng)目，在制定實(shí)施計(jì)劃方案后，雙方人員必須按計(jì)劃去完成工作，一旦有偏差要立即通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行分析調(diào)整。

3、建立雙方有效的溝通機(jī)制，一旦項(xiàng)目出現(xiàn)危機(jī)，雙方的順暢溝通就尤為重要。

4、保證ERP銷售管理團(tuán)隊(duì)成員，特別是核心項(xiàng)目人員的穩(wěn)定。因?yàn)樵陉P(guān)鍵時(shí)刻，如果核心人員由于一些無法控制的原因而離開，項(xiàng)目將面臨毀滅性的災(zāi)難。